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        新車數(shù)據(jù)

        車市掃描-2022年52期(12月26日-12月31日)

        時(shí)間:      來(lái)源:
        責(zé)任編輯:專項(xiàng)事業(yè)部

        一、    本周車市概述:

        1226-31日,乘用車市場(chǎng)零售74.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23%,環(huán)比上周增長(zhǎng)37%,較上月同期增長(zhǎng)21%;乘用車批發(fā)85.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27%,環(huán)比上周增長(zhǎng)108%,較上月同期下降6%

        初步統(tǒng)計(jì),12月乘用車市場(chǎng)零售242.5萬(wàn)輛,同比去年增長(zhǎng)15%,較上月增長(zhǎng)47%12月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)227.3萬(wàn)輛,同比去年下降4%,較上月增長(zhǎng)12%

        初步統(tǒng)計(jì),2022年,乘用車市場(chǎng)零售2070萬(wàn)輛,同比20212015萬(wàn)輛,增量55萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.8%2022年,預(yù)計(jì)狹義乘用車批發(fā)2320萬(wàn)輛,同比20212110萬(wàn)輛,增量210萬(wàn)輛,增長(zhǎng)10%

         

        1.  12月乘用車市場(chǎng)零售快速回暖

                                                       image.png

        今年12月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.0萬(wàn)輛,同比202112月第一周下降24%,相對(duì)今年11月第一周均值下降15%

        今年12月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均5.4萬(wàn)輛,同比202112月第二周增長(zhǎng)5%,相對(duì)今年11月第二周均值增長(zhǎng)38%

        今年12月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均7.7萬(wàn)輛,同比202112月第三周增長(zhǎng)18%,相對(duì)今年11月第三周均值增長(zhǎng)56%

        今年12月第四周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均9.1萬(wàn)輛,同比202112月第四周增長(zhǎng)22%,相對(duì)今年11月第四周均值增長(zhǎng)71%

        今年12月第五周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均12.5萬(wàn)輛,同比202112月第五周增長(zhǎng)23%,相對(duì)今年11月第五周均值增長(zhǎng)21%

        隨著疫情管控的基本結(jié)束,車市實(shí)現(xiàn)早已期盼的暴增。初步統(tǒng)計(jì),12月乘用車市場(chǎng)零售為242.5萬(wàn)輛,同比去年增長(zhǎng)15%,較上月同期增長(zhǎng)47%

        隨著年末購(gòu)置稅補(bǔ)貼和新能源補(bǔ)貼政策到期前會(huì)促進(jìn)提前購(gòu)買,在11月受壓抑的需求在12月中下旬得到釋放。“新十條”對(duì)市場(chǎng)和消費(fèi)心態(tài)都是促進(jìn)作用,大家對(duì)開(kāi)放后恢復(fù)到疫情前的生活狀態(tài)充滿期望和信心。

        前期越是下沉的地區(qū)封控越嚴(yán),而越是下沉地區(qū)燃油車的銷售占比越大;此次疫情管控的放開(kāi),行程碼的取消,使得人員大量流動(dòng),市場(chǎng)活力大幅提升。

        “新十條”改變了車市的封控狀態(tài),市場(chǎng)明顯回升,部分有購(gòu)買力的消費(fèi)者希望盡快提車,以免感染或重復(fù)感染。部分政策到期加上春節(jié)放假時(shí)間引導(dǎo)消費(fèi)需求前置,行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑,刺激需求,也激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望,近兩周車市的暴增也是必然驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的強(qiáng)增長(zhǎng)。

         

        2.  12月全國(guó)乘用車廠商銷量回暖

        image.png

        今年12月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均3.0萬(wàn)輛,同比202112月第一周下降36%,相對(duì)今年11月第一周均值下降23%

        今年12月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均5.0萬(wàn)輛,同比202112月第二周下降18%,相對(duì)今年11月第二周均值增長(zhǎng)20%

        今年12月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均6.8萬(wàn)輛,同比202112月第三周下降5%,相對(duì)今年11月第三周均值增長(zhǎng)27%

        今年12月第四周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均6.8萬(wàn)輛,同比202112月第四周下降19%,相對(duì)今年11月第四周均值增長(zhǎng)4%

        今年12月第五周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均14.1萬(wàn)輛,同比202112月第四周增長(zhǎng)27%,相對(duì)今年11月第五周均值下降6%

        初步統(tǒng)計(jì),12月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)227.3萬(wàn)輛,同比去年下降4%,較上月增長(zhǎng)12%

        國(guó)家利好汽車行業(yè)的政策,購(gòu)置稅減半、新能源補(bǔ)貼等政策即將到期,以及前兩個(gè)月新車效應(yīng),企業(yè)努力拼量,都對(duì)車市銷量有一定的提升作用。

        在今年若干次反復(fù)的疫情干擾下,波峰波谷頻次增加讓企業(yè)始終在不穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境中獨(dú)自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失。11月乘用車庫(kù)存系數(shù)達(dá)到緊張高度,各經(jīng)銷商、車企為了春節(jié)前到來(lái)加大促銷,加快釋放庫(kù)存。

        12月新能源車必然沖刺創(chuàng)出新高。新能源車加速?zèng)_刺,補(bǔ)貼退出之前,廠商比終端更著急,為了爭(zhēng)取到最后的補(bǔ)貼,廠商需要采取各種手段盡快消化現(xiàn)有的庫(kù)存。為降低經(jīng)銷商的庫(kù)存壓力,廠商近期穩(wěn)健批發(fā)銷量,也是為2023年開(kāi)門(mén)紅做準(zhǔn)備。

         

        3.  2023年車購(gòu)稅恢復(fù)10%和新能源補(bǔ)貼退出的影響不太大

        20221-11月乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售1,836萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.8%,預(yù)計(jì)購(gòu)車稅優(yōu)惠政策啟動(dòng)以來(lái)的6-12月同比增加165萬(wàn)輛,增量貢獻(xiàn)巨大。其中疫情封控影響政策效力發(fā)揮較大,11月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到164.9萬(wàn)輛,同比下降9.2%,零售環(huán)比下降10%,這是自2008年以來(lái),首次出現(xiàn)金九銀十銅十一的環(huán)比下降特征。因此6-12月的200萬(wàn)預(yù)期增量損失了35萬(wàn)輛。

        由于世界需求不足和疫情下的芯片供給不足,共同干擾了世界汽車行業(yè)的運(yùn)行,導(dǎo)致歐美日車企銷量萎縮。1-11月的中國(guó)汽車出口市場(chǎng)銷量300萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)51%。其中中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。1-11月的中國(guó)汽車的世界累計(jì)份額達(dá)到33%,仍創(chuàng)歷史新高。

        2023年車購(gòu)稅恢復(fù)10%是超預(yù)期的政策調(diào)整,對(duì)2023年的車市帶來(lái)年末的增長(zhǎng)壓力。但由于2022年的10-11月的疫情管控帶來(lái)的車市劇烈下滑,因此總體的2022年四季度的銷量不算太高。2023年一季度預(yù)計(jì)零售458萬(wàn)輛,同比下降7%。車購(gòu)稅減半政策對(duì)12月中旬后車市回暖、對(duì)填補(bǔ)10-11月零售損失的貢獻(xiàn)巨大,減少了疫情帶來(lái)的損失。因此對(duì)2023年來(lái)說(shuō),12月的車購(gòu)稅政策退出并沒(méi)有帶來(lái)太大的2022年基數(shù)零售增量,不會(huì)導(dǎo)致2023年的車市出現(xiàn)年末同比暴跌,因此目前預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)零售是0增長(zhǎng)。

        新能源補(bǔ)貼退出的意義重大,已經(jīng)很低的補(bǔ)貼即使延續(xù),同步帶來(lái)的補(bǔ)貼成本也是存在的。補(bǔ)貼成本與補(bǔ)貼的收入相比,沒(méi)有補(bǔ)貼更有利于企業(yè)聚焦市場(chǎng)。中國(guó)新能源車占世界60%以上的份額,補(bǔ)貼取消,有利于降低市場(chǎng)增長(zhǎng)的預(yù)期,前期大量的電池投資和上游礦產(chǎn)投資帶來(lái)的供給充足,加之上游預(yù)期的調(diào)低,有利于降低資源價(jià)格。目前看到碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)在期貨端降到40萬(wàn)以下,未來(lái)幾個(gè)月的電池成本必然明顯下降,這對(duì)改善整車企業(yè)盈利帶來(lái)很大的利好。

         

        4.   2022年11月中國(guó)占世界汽車份額34%

        202211月的世界汽車銷量達(dá)到679萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1%,但較201711月的840萬(wàn)輛下降19%,仍處歷年的低位水平。20221-11月僅有7266萬(wàn)輛,同比下降2%,僅稍高于2020年銷量,也距離近幾年的高點(diǎn)水平差距達(dá)15%,差距水平較大。由于需求不足和疫情下的芯片供給不足,共同干擾了世界汽車行業(yè)的運(yùn)行,導(dǎo)致歐美日車企賺錢暴增銷量萎縮的特色局面。11月中國(guó)汽車市場(chǎng)受到疫情管控政策沖擊呈現(xiàn)旺季不旺的艱難局面,占世界汽車份額34%份額,1-11月的世界累計(jì)份額達(dá)到33%

        從世界范圍角度來(lái)看,以豐田和現(xiàn)代起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),比亞迪、特斯拉和上汽集團(tuán)等中國(guó)車企回升效果最為突出。國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車市的影響較小,反而推動(dòng)中國(guó)汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng),搶占巨大的國(guó)際市場(chǎng)供需缺口,獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè),此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來(lái)重大機(jī)會(huì),也導(dǎo)致歐洲車企迅速走向衰落。

         

        5.  2022年11月中國(guó)占世界新能源車份額66%

        2022年世界新能源汽車走勢(shì)較強(qiáng), 1-11月的廣義新能源汽車銷量1237萬(wàn)輛,其中混合動(dòng)力達(dá)到333萬(wàn)輛,占比27%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)。     20221-11月世界新能源乘用車達(dá)到913萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)67%。其中11月銷量113萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)53%

        世界新能源汽車中的商用車不足4%,新能源乘用車為主體。20221-11月中國(guó)新能源乘用車占比世界新能源63%的表現(xiàn)優(yōu)秀,其中11月中國(guó)占世界新能源車份額66%。這主要是中國(guó)的新能源需求強(qiáng),而歐洲的傳統(tǒng)車和新能源車產(chǎn)銷偏低,加之歐洲電價(jià)偏高,因此中國(guó)的發(fā)展很強(qiáng)。2022年全年新能源車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng),政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強(qiáng),但海外缺少芯片和電池等資源,國(guó)內(nèi)供給電池和芯片極其充足,因此補(bǔ)充了市場(chǎng)缺口,形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

         

        6.   2022年11月汽車行業(yè)收入增9%利潤(rùn)降4%利潤(rùn)率5.8%

        11月份,受疫情反彈和需求不足等因素影響,工業(yè)生產(chǎn)有所放緩,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大,利潤(rùn)結(jié)構(gòu)持持續(xù)偏向礦業(yè)。6-9月受益于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)恢復(fù)、減免車輛購(gòu)置稅政策提振消費(fèi)需求等有利因素,生產(chǎn)銷售持續(xù)回升,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。但10-11月的市場(chǎng)阻隔導(dǎo)致庫(kù)存暴增,產(chǎn)銷惡化。

        202211月的汽車行業(yè)收入8867億元,同比19%;成本7556億元增19%;利潤(rùn)512億元,同比降4%,汽車行業(yè)利潤(rùn)率5.8%,相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率7%的平均水平,汽車行業(yè)但仍偏低。1-11月汽車行業(yè)收入83726億元,收入增8%;成本72118億元,增9%;利潤(rùn)4763億元,利潤(rùn)總體同比增0%,汽車行業(yè)利潤(rùn)率5.7%,相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率7%的平均水平,汽車行業(yè)持續(xù)惡化。

         

        7.   2022年1-11月中國(guó)汽車出口300萬(wàn)輛增51%

        2021年以來(lái),隨著世界新冠疫情的爆發(fā),中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn),中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2021年的出口市場(chǎng)銷量219萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)102%20221-11月的出口市場(chǎng)銷量300萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)51%11月中國(guó)汽車出口37.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)69%,表現(xiàn)超強(qiáng),相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車銷量11月平淡,出口市場(chǎng)的表現(xiàn)仍是較強(qiáng)的。近兩年的國(guó)際疫情下的中國(guó)出口增長(zhǎng)較大。

        1-11月汽車出口均價(jià)1.8萬(wàn)美元,同比去年的1.6萬(wàn)美元,均價(jià)小幅提升。11月中國(guó)汽車出口均價(jià)2萬(wàn)美元,單價(jià)創(chuàng)歷史高位。

        尤其是隨著汽車獨(dú)資企業(yè)的出口,中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn),改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國(guó)和不規(guī)范國(guó)家的汽車出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬(wàn),表現(xiàn)好;2021年新能源車出口59萬(wàn)輛,繼續(xù)持續(xù)走強(qiáng)。2022年累計(jì)出口新能源車100萬(wàn)輛,11月出口新能源車15萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)91%,其中乘用車出口14萬(wàn)輛,增86%

        中國(guó)新能源車主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng),今年比利時(shí)、斯洛文尼亞和和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn),而且對(duì)泰國(guó)、菲律賓東南亞等國(guó)出口下降較大。海外雖然仍然受到疫情限制,但經(jīng)濟(jì)重啟繼續(xù)進(jìn)行,相關(guān)制造業(yè)需求開(kāi)始平穩(wěn)恢復(fù),礦產(chǎn)資源價(jià)格高位回落,因此中國(guó)對(duì)美洲的墨西哥和智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。近期中國(guó)對(duì)俄羅斯的汽車出口數(shù)量大幅增長(zhǎng),重卡對(duì)俄羅斯出口表現(xiàn)提升。


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