1.本周車市概述
12月12-18日,乘用車市場(chǎng)零售54.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18%,環(huán)比上周增長(zhǎng)44%,較上月同期增長(zhǎng)56%;乘用車批發(fā)47.9萬(wàn)輛,同比下降5%,環(huán)比上周增長(zhǎng)38%,較上月同期增長(zhǎng)27%。
12月1-18日,乘用車市場(chǎng)零售104.1萬(wàn)輛,同比去年增長(zhǎng)6%,較上月同期增長(zhǎng)36%;全國(guó)乘用車廠商批發(fā)94.6萬(wàn)輛,同比去年下降15%,較上月同期增長(zhǎng)15%。
2.12月全國(guó)乘用車市場(chǎng)周度零售走勢(shì)
今年12月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.0萬(wàn)輛,同比2021年12月第一周下降24%,相對(duì)今年11月第一周均值下降15%。今年12月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均5.4萬(wàn)輛,同比2021年12月第二周增長(zhǎng)5%,相對(duì)今年11月第二周均值增長(zhǎng)38%。今年12月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均7.7萬(wàn)輛,同比2021年12月第三周增長(zhǎng)18%,相對(duì)今年11月第三周均值增長(zhǎng)56%。12月1-18日全國(guó)乘用車市場(chǎng)市場(chǎng)零售104.1萬(wàn)輛,同比去年增長(zhǎng)6%,較上月同期增長(zhǎng)36%。年末購(gòu)置稅補(bǔ)貼和新能源補(bǔ)貼政策到期前會(huì)促進(jìn)提前購(gòu)買,11月受抑制需求在12月得到釋放。新十條對(duì)市場(chǎng)和消費(fèi)心態(tài)都是促進(jìn)作用,大家對(duì)放開后恢復(fù)到疫情前的生活狀態(tài)充滿期望和信心。越是下沉的地區(qū)封控越嚴(yán),而越是下沉地區(qū)燃油車的銷售占比越大;此次疫情管控的放開,行程碼的取消,使得人員大量流動(dòng),市場(chǎng)活力大幅提升。新十條改變了車市的封控狀態(tài),市場(chǎng)明顯回升,部分有購(gòu)買力的消費(fèi)者希望盡快提車,以免感染或重復(fù)感染。部分政策到期加上春節(jié)放假時(shí)間引導(dǎo)消費(fèi)需求前置,行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑,刺激需求,也激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。
3.12月全國(guó)乘用車市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)
今年12月第一周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均3.0萬(wàn)輛,同比2021年12月第一周下降36%,相對(duì)今年11月第一周均值下降23%。今年12月第二周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均5.0萬(wàn)輛,同比2021年12月第二周下降18%,相對(duì)今年11月第二周均值增長(zhǎng)20%。今年12月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均6.8萬(wàn)輛,同比2021年12月第三周下降5%,相對(duì)今年11月第三周均值增長(zhǎng)27%。12月1-18日全國(guó)乘用車廠商批發(fā)94.6萬(wàn)輛,同比去年下降15%,較上月同期增長(zhǎng)15%。國(guó)家利好汽車行業(yè)的,購(gòu)置稅減半、新能源補(bǔ)貼等政策即將到期,以及前兩個(gè)月新車效應(yīng),企業(yè)努力拼量,都對(duì)車市銷量有一定的提升作用。在今年若干次反復(fù)的疫情干擾下,波峰波谷頻次增加讓企業(yè)始終在不穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境中獨(dú)自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失。11月乘用車庫(kù)存系數(shù)達(dá)到緊張高度,各經(jīng)銷商、車企為了春節(jié)前到來(lái)加大促銷,加快釋放庫(kù)存。12月新能源車市場(chǎng)必然沖刺創(chuàng)出新高。新能源車加速?zèng)_刺,補(bǔ)貼退出之前,廠商比終端更著急,為了爭(zhēng)取到最后的補(bǔ)貼,廠商需要采取各種手段盡快消化現(xiàn)有的庫(kù)存。
4.中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議利好車市消費(fèi)
12月15日至16日,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行,會(huì)議要求,明年要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,加大宏觀政策調(diào)控力度,加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合,形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。這次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議節(jié)點(diǎn)非常關(guān)鍵,意義十分重大,為前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進(jìn)經(jīng)濟(jì)工作指明了前進(jìn)方向,提供了根本遵循。中央對(duì)目前的世界經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)保持極其清醒的認(rèn)識(shí),世界經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)雜,中國(guó)要更強(qiáng)力的推進(jìn)改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。尤其是強(qiáng)調(diào)內(nèi)需消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心支撐作用。經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確:一是著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。增強(qiáng)消費(fèi)能力,改善消費(fèi)條件,創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入,支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),做好明年經(jīng)濟(jì)工作,要把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái),突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作。今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,從改善社會(huì)心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手,對(duì)明年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)放在穩(wěn)增長(zhǎng)上,加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合,形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。預(yù)計(jì)2023年政策將圍繞這一主線密集推出,呈典型的穩(wěn)增長(zhǎng)取向。推動(dòng)新能源車等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。
5.2022年11月汽車生產(chǎn)降10%,新能源汽車滲透率31%、50平米新房一輛車
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年1-11月汽車生產(chǎn)2500萬(wàn)輛,產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%,新能源汽車生產(chǎn)635萬(wàn),增長(zhǎng)101%,滲透率25%。11月汽車生產(chǎn)242萬(wàn)輛同比降10%;新能源汽車生產(chǎn)76萬(wàn)輛,同比增61%,滲透率31.2%,這是很高的增長(zhǎng)。 從6-11月政策效果看,政策促進(jìn)汽車消費(fèi)效果明顯體現(xiàn)。11月份,汽車消費(fèi)品零售額3,788億元,降低4%。1—11月份,汽車消費(fèi)品零售額40,070億元,下降回歸到0增長(zhǎng)。目前2022年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是50平米房:1輛車,銷量的對(duì)比關(guān)系較突出,較最高時(shí)的2020年70平米一輛車有所改善。由于債務(wù)擠壓,車市需求相對(duì)樓市嚴(yán)重低迷,作為中國(guó)城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費(fèi)品,近幾年全國(guó)乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)不強(qiáng),乘用車消費(fèi)持續(xù)低迷,難以有效拉動(dòng)居民生產(chǎn)和生活消費(fèi)的高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)車市消費(fèi)需要汽車下鄉(xiāng)、購(gòu)置稅減半、減免購(gòu)車人員個(gè)稅、鼓勵(lì)結(jié)婚購(gòu)車等更多的措施,拉動(dòng)消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
6.全國(guó)乘用車市場(chǎng)庫(kù)存394萬(wàn)輛
11月的全國(guó)乘用車市場(chǎng)運(yùn)行相對(duì)艱難,生產(chǎn)與出口均出現(xiàn)下行,國(guó)內(nèi)零售走勢(shì)嚴(yán)重低迷。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)與測(cè)算,11月底全國(guó)乘用車庫(kù)存394萬(wàn)輛,其中廠商庫(kù)存92萬(wàn)輛,渠道庫(kù)存302萬(wàn)輛。廠商庫(kù)存占比23%,較去年11月底提升6個(gè)百分點(diǎn)。11月底全國(guó)乘用車市場(chǎng)庫(kù)存可堅(jiān)持零售65天。由于11月疫情干擾,12月初疫情政策管控放開,12月的零售均較高,因此我們預(yù)測(cè)12月的廠商國(guó)內(nèi)外總銷量遠(yuǎn)高于11月,因此要看12月零售具體情況。測(cè)算的6-11月乘用車行業(yè)庫(kù)存雖然上升,但目前庫(kù)存可支撐的未來(lái)運(yùn)行天數(shù)有65天,持續(xù)提升至今年的庫(kù)存偏高水平。各國(guó)汽車庫(kù)存數(shù)據(jù)均有提升。根據(jù)數(shù)據(jù),美國(guó)汽車庫(kù)存繼續(xù)從歷史低點(diǎn)回升,目前達(dá)到161萬(wàn)輛,較去年同期上升了78%,但較2019年疫情前的水平還是大幅下降。我們按照PMI指數(shù)的設(shè)定方式和評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)月度市場(chǎng)表現(xiàn)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠商內(nèi)部人員的預(yù)測(cè)匯總,按照PMI指數(shù)測(cè)算方式,12月乘用車滿意度PSI指數(shù)是8%。較上月8%持平,處于歷史谷底,較去年12月33%下降25個(gè)百分點(diǎn)。12月乘用車預(yù)測(cè)PFI指數(shù)是64%,較上月36%上升26個(gè)百分點(diǎn),較去年12月54%上升10個(gè)百分點(diǎn)。從目前394萬(wàn)輛的庫(kù)存水平和預(yù)期的12月市場(chǎng)不樂觀的判斷,建議行業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)謹(jǐn)慎設(shè)定產(chǎn)銷節(jié)奏,及時(shí)跟蹤環(huán)境與市場(chǎng)變化,尤其關(guān)注車購(gòu)稅政策延續(xù)實(shí)施的具體信息,12月底要有更精準(zhǔn)的年末市場(chǎng)判斷,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,防止出現(xiàn)行業(yè)庫(kù)存過(guò)大壓力。