車市掃描(2024年9月9日-9月15日)
1.本周車市概述
乘用車:9月1-15日,乘用車市場零售82.8萬輛,同比去年9月同期增長18%,較上月同期增長12%,今年以來累計零售1,429.3萬輛,同比增長3%;9月1-15日,全國乘用車廠商批發(fā)86.8萬輛,同比去年9月同期增長9%,較上月同期增長45%,今年以來累計批發(fā)1,680.8萬輛,同比增長4%。
新能源:9月1-15日,乘用車新能源市場零售44.5萬輛,同比去年9月同期增長63%,較上月同期增長12%,今年以來累計零售645.4萬輛,同比增長37%;9月1-15日,全國乘用車廠商新能源批發(fā)44.1萬輛,同比去年9月同期增長49%,較上月同期增長29%,今年以來累計批發(fā)712萬輛,同比增長32%。
2.2024年9月全國乘用車市場零售平穩(wěn)起步
9月第一周乘用車市場日均零售4.8萬輛,同比去年9月同期增長10%,較上月同期增長5%。
9月第二周乘用車市場日均零售6.3萬輛,同比去年9月同期增長26%,較上月同期增長18%。
9月1-15日,乘用車市場零售82.8萬輛,同比去年9月同期增長18%,較上月同期增長12%。今年以來累計零售1,429.3萬輛,同比去年增長3%。
隨著房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)回落,居民投資房產(chǎn)的規(guī)模繼續(xù)下降,消費(fèi)受投資擠壓問題逐步緩解,有更多的資金做儲蓄和消費(fèi)。在現(xiàn)金為王和及時享樂的思潮碰撞之下,車市消費(fèi)有相對更強(qiáng)的消費(fèi)能力保障;技術(shù)升級帶來的高性價比車型涌入中國車市,疊加促消費(fèi)政策的落地,前期購車群體從“有沒有”到“好不好”的需求將得到有效地釋放,推動消費(fèi)升級的良好增長。
9月19日美聯(lián)儲降息50個基點(diǎn),正式開啟了世界降息周期,進(jìn)入這一新的周期對世界經(jīng)濟(jì)活力回復(fù),對車市消費(fèi)也是很好的利好因素。
近期全國房地產(chǎn)的持續(xù)回落,一鯨落萬物生,樓市低迷促進(jìn)車市消費(fèi)。9月置換政策各省陸續(xù)發(fā)布,極大的減緩了價格戰(zhàn)下消費(fèi)者的觀望情緒,并有效促進(jìn)新車消費(fèi)。新能源產(chǎn)品增量勢能高于歷史預(yù)期,尤其是入門級市場的同級同價更高品質(zhì)的增換購需求得到有效激發(fā)。預(yù)計地方補(bǔ)貼政策初期的效果肯定都是很好的,這也為“金九銀十”的銷量帶來更好的促進(jìn)。
3.2024年9月全國乘用車廠商銷量相對平穩(wěn)
9月第一周乘用車廠商批發(fā)日均4.6萬輛,同比去年9月同期增長1%,環(huán)比上月同期增長41%。
9月第二周乘用車廠商批發(fā)日均7.1萬輛,同比去年9月同期增長17%,環(huán)比上月同期增長49%。
9月1-15日,全國乘用車廠商批發(fā)86.8萬輛,同比去年9月同期增長9%,較上月同期增長45%。今年以來累計批發(fā)1,680.8萬輛,同比增長4%。
9月共有21個工作日,相對去年多一天,由于今年中秋節(jié)在9月17日,9月月末沒有提早休假,因此9月的有效銷售時間較長。“金九銀十”是車市的美好日子,今年的“金九”效果將更加突出,有利于銷量提升。
國家推出報廢更新政策,并進(jìn)一步承擔(dān)九成左右的報廢更新補(bǔ)貼資金,這是很好的促消費(fèi)的示范效應(yīng),引導(dǎo)各地推進(jìn)相應(yīng)的以舊換新鼓勵政策并及時出臺實施細(xì)則。
我們內(nèi)部市場預(yù)測團(tuán)隊對8月乘用車市場月前預(yù)測是樂觀度63%,9月初的月后滿意度評估為67%。我們目前對9月市場的樂觀度達(dá)到93%,這是近期的最高市場樂觀點(diǎn)。8月廠商銷量遠(yuǎn)低于車市零售,形成大幅去庫存特征,因此9月有合理的加庫存的需求,這對車市增長的促進(jìn)性很強(qiáng)。
4.2024年8月汽車生產(chǎn)降2%,消費(fèi)降7%,8月新能源汽車111萬滲透率44%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),8月份,社會消費(fèi)品零售總額38,726億元,同比增長2.1%。其中,汽車消費(fèi)額3,943億元、下降7.3%,除汽車以外的消費(fèi)品零售額34,783億元,增長3.3%。1—8月份,社會消費(fèi)品零售總額312,452億元,同比增長3.4%。其中,汽車消費(fèi)額30,680億元、下降2.4%,除汽車以外的消費(fèi)品零售額281,772億元,增長3.9%。
2024年汽車生產(chǎn)需求平穩(wěn)增長,社會消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善,高質(zhì)量發(fā)展扎實推進(jìn),汽車行業(yè)延續(xù)回升向好態(tài)勢。2023年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是37平米房/1輛車,2024年繼續(xù)下降到32平米房/1輛車,房與車的銷量對比關(guān)系稍改善,較最高時的2020年70平米一輛車更為合理。由于債務(wù)擠壓,車市需求相對低迷,作為中國城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費(fèi)品,近幾年全國乘用車市場總體走勢回暖,乘用車消費(fèi)逐步改善。
隨著2024年春節(jié)因素的低基數(shù)影響下降,生產(chǎn)需求繼續(xù)恢復(fù),就業(yè)物價基本穩(wěn)定,高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn),但汽車消費(fèi)增長壓力仍較大,因此促進(jìn)車市消費(fèi),落實車輛報廢更新補(bǔ)貼和以舊換新政策意義重大,尤其是報廢更新的補(bǔ)貼加倍的市場促進(jìn)效果很好,車市期待報廢更新的車主必須是政策發(fā)布前的車主的影響銷量較大。期待未來能有新能源車下鄉(xiāng)、減免購車人員個稅、給200公里以下續(xù)航的合規(guī)純電動車免車購稅、鼓勵結(jié)婚購車等更多的改善措施,拉動購車消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。
5.2024年8月全國充電樁市場分析
根據(jù)乘聯(lián)分會整理的中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)分析,2024年8月的公樁總量達(dá)到326萬個,公樁數(shù)量較上月增長5.36萬個,慢于去年同期增量12%;2024年公樁年累增量54萬個,同比去年同期增速達(dá)到13%。隨車私樁目前有774萬個,8月較上月增長34.2萬個,快于2023年8月增速56%;2024年私樁年累增量187萬個,同比去年同期增速22%。公樁充電量53億度,較同期增長較好,單樁月均充電1,624度,較去年8月1,435度增長較好。
近年來,我國充電基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展,已建成世界上數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣、品種類型最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。目前按照1公樁=3個私樁的測算,中國2024年增量市場的純電動車的車樁比已經(jīng)1:1,絕對領(lǐng)先世界其它國家數(shù)倍水平。
目前充電基礎(chǔ)設(shè)施仍存在布局不夠完善、結(jié)構(gòu)不夠合理、老舊充電樁技術(shù)落后、服務(wù)不夠均衡、運(yùn)營不夠規(guī)范等問題亟待提升。部分低線級地區(qū)的電動車購買的反悔率有所提升。相信隨著規(guī)模不斷提升,調(diào)整難度小,電動車提升潛力大。
充電樁適度超前發(fā)展的結(jié)果就是利用率不足,充電設(shè)施運(yùn)營必然總體虧損。目前簡單計算的純電動乘用車與公共充電樁的增量的比例是1.5:1。如果按1個公共充電樁至少是給3個車服務(wù)的,純電動乘用車的充電體系基本是1:1的關(guān)系,這樣的比例是相對較好的。
從充電企業(yè)運(yùn)營看,頭部的運(yùn)營商表現(xiàn)較強(qiáng)。廣汽能源的充電樁8月平均充電達(dá)到6,384度,每月都表現(xiàn)很好。蔚來的充電樁充電量達(dá)到10,196度左右。而部分老舊充電樁的充電平均僅有月均100多度,主力充電企業(yè)的月均充電在千度水平,充電電量差距幾倍到幾十倍的效益差距極其巨大。特斯拉各月數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定,數(shù)據(jù)很不錯。
6.2024年8月皮卡市場分析
2024年8月份皮卡市場銷售3.9萬輛,同比下降1.2%,環(huán)比下降2%,處于近5年的中低位水平。今年1-8月的皮卡銷量34萬輛,實現(xiàn)同比增長1.4%,總體表現(xiàn)不錯。
皮卡進(jìn)城放開路權(quán)的效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好,皮卡進(jìn)城確實是偽命題。今年西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場持續(xù)走強(qiáng),隨著國家促消費(fèi)的力度增大,限制消費(fèi)的不合理措施逐步解除,限購城市和限行城市的皮卡需求低迷。關(guān)于出口,由于國際車企生產(chǎn)不足,供需矛盾較大,因此中國汽車的海外市場需求增長較快,推動著2022年以來的中國皮卡出口持續(xù)走高,2024年1-8月出口仍呈現(xiàn)同比較強(qiáng)增長態(tài)勢,其中長城汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。
8月的皮卡生產(chǎn)3.8萬輛,同比下降0.7%,8月皮卡出口1.9萬輛,約占銷量的50%,在商用車各車種中出口占比最高的。由于國內(nèi)房地產(chǎn)市場環(huán)境低迷,近兩年中國皮卡產(chǎn)銷依托出口貢獻(xiàn)而相對平穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的表現(xiàn)尤其是縣鄉(xiāng)市場的銷量占比同比去年增長較好,有效的抵沖了國內(nèi)城市的皮卡萎縮。隨著出口的增長放緩,加之8月皮卡廠商國內(nèi)銷量同比增長偏弱,尤其是以舊換新的政策對皮卡的推動不大,也會帶來一定的觀望。